アジア太平洋地域の保険会社はプライベート市場への参入を急ぐも、インフラの整備に遅れ

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クリアウォーター・アナリティクスが3.8兆ドルを運用する150人の経営幹部を対象に行った調査によると、プライベート市場への投資は今後5年間で3分の2増加する見込みであるものの、それを支えるシステムはますます時代遅れになっていることが判明しました。

香港、シンガポール、シドニー--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） --アジア太平洋地域の保険会社幹部は、プライベート市場への投資を加速させています。クリアウォーター・アナリティクス（NYSE：CWAN）が150人の幹部を対象に行った調査によると、今後5年以内に、総資産3兆8000億ドルのうち3分の1がプライベートデット、プライベートエクイティ、インフラ、その他のオルタナティブ投資に配分される予定です（現在は20％）。

しかし、こうした動きを支えるインフラは、そのトレンドに追いついていません。

同じ経営幹部の93％は、既存技術がすでにビジネスの制約となっていることを認めています。それにもかかわらず、彼らは既存技術への要求が高まるような投資配分を進めています。つまり、彼らが最も急速に参入している資産クラスは、同時に既存システムが最も対応できていないものなのです。

クリアウォーター・アナリティクスの最高戦略責任者兼アジア太平洋地域社長であるシェーン・エイクロイドは、「アジア太平洋地域における次の成長を牽引する企業は、すでに適切な問いを投げかけています。すなわち、『インフラは私たちの野心をサポートできるか、そして市場がますます複雑化する中で、私たちの規模は競争力を維持できるのか』といったことです。今、この能力のギャップを埋める企業は、単に技術的問題を解決しているだけではありません。彼らは、次に起こることをリードする準備を行なっています」と述べています。

能力のギャップが最も大きい分野

プライベート市場投資にとって最も重要な能力は、アジア太平洋地域の保険会社が最も提供する能力が低い以下の4つの分野となっています。

• データ統合：これは、他のすべての基盤となるもので、複数のシステムや運用者間でデータを取り込み、標準化します。自社システムを「優れている」と評価している企業は、わずか42%に過ぎません。
• 資産の複雑性：これは、企業が構築しているポートフォリオにとって最も重要な機能でありながら、調査では最も評価が低かった機能です。自社システムがこの機能をサポートできると確信している企業は、わずか23%という結果でした。
• 規制報告：これは、テクノロジー支出の最も大きな割合を占めており、次点の優先事項よりも60%も高い結果となりました。しかし、コンプライアンス報告システムを「優れている」と評価している企業は半数にも満たない状況です。
• 資産横断的なリスク集計：これに関しては、回答者の86%がリソース不足だとしており、サードパーティ企業の46%が過去2年間でリスクの可視性が悪化したと報告しています。

地域的なM&Aの波が到来

アジア太平洋地域の保険会社の96%が、今後3年間で国内のM&A活動が増加すると予想しています。このような状況では、業務遂行能力はバックオフィスに関するものではなく、競争上の差別化要因となります。能力のギャップを埋める企業は、統合の波をリードする立場に立つことができます。そうでない企業は、その波に巻き込まれる可能性が高くなります。

変化の兆しはすでに現れています。保険会社の56%が今後12か月間でデータ分析の利用を増やす計画で、55%がAIと機械学習を導入する予定となっています。しかし、95%が業界は依然として変化に抵抗していると回答しており、経営幹部が認識しているにもかかわらず、技術におけるギャップが解消されない理由を説明する一助となっています。

調査結果の全文はこちらからダウンロード可能です。これには、香港、シンガポール、オーストラリアの市場別内訳に加え、自社の事業運営に関する準備状況を同業他社と比較するための評価フレームワークも含まれています。

調査方法

2025～2026年版APAC保険レポートには、香港、シンガポール、オーストラリアの生命保険会社、損害保険会社、サードパーティ投資会社に所属する150名の経営幹部を対象に調査が実施されました。回答者は合計で3兆8000億ドルの資産を運用しています。参加者には、同地域の経営幹部、投資・運用部門の上級幹部が含まれています。

クリアウォーター・アナリティクスについて

クリアウォーター・アナリティクス（NYSE：CWAN）は、世界の公開市場および非公開市場の機関投資家向けに、業界で最も包括的なクラウドネイティブなプラットフォームを提供することで、投資運用を変革しています。従来のシステムは、リスク、非効率性、データ断片化を生み出しますが、クリアウォーターのシングルインスタンス・マルチテナントアーキテクチャは、投資ライフサイクル全体を通してリアルタイムのデータとAIドリブンのインサイトを提供します。このプラットフォームは、ポートフォリオ管理、トレーディング、投資会計、照合、規制報告、パフォーマンス、コンプライアンス、リスク分析を1つのシステムに統合することで、情報サイロを解消します。大手保険会社、資産運用会社、ヘッジファンド、銀行、企業、政府機関にサービスを提供しているクリアウォーターは、世界中で10兆ドルを超える資産をサポートしています。詳細は、www.cwan.comをご覧ください。

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